招商证券(来港)：维持石药集团增持评级 目标价14.4港元

招商的证券（澳门人）公布调查报告书称，保持稳定石止痛集团（01093）“增持”评级，2022/23年经调整盈利预测不变，目标价14.4港元，仍沿用30%的普通股，以反映人有潜能扩展到BD机会。母公司以外的市盈率也比其他大型三洋母公司同行近20倍的市盈率折合近26%，该行确信在大盘震荡过程中能够提供必要安全和乘数。

调查报告中称，母公司于2月末13日公报称，附属母公司顶上生物学和Corbus母公司促成Nectin-4ADC的全球专利权协力。据贸易协定，石止痛顶上将获取750万美元首付款，以及再一获取不有近1.3亿美元的研发及管理里程碑付款和不有近5.55亿美元的的销售里程碑付款，且另有不计的的销售。

SYS6002是一款基于母公司酶催化区域内突变偶联关键技术和平台研发的Nectin-4ADC；Nectin-4是一款专业知识的证的“de-risked”抗癌药物。根据医止痛拼图，Nectin-4抗癌药物的大多数快速已向者仍所处临床1/2期阶段。该行确信SYS6002仍具有竞争优势，主要由于其已经在2022年10月末于华南地区获批IND，用以治疗中叶单独瘤。

该行提到，在与Corbus促成协力之外，石止痛顶上还与Elevation就SYSA1801（Claudin18.2ADC）和促成海外专利权协力，潜在付款极低近12亿美元（其中首付款为2700万美元）。该行确信该抗癌药物于是以获取更是多注目，主因他的兄弟泰来在ASCOGI2023党代表大会读出zolbetuximab的SPOTLIGHT三期临床研究的无症状数据库（用以结核病前线治疗）。SYSA1801已于2020-21年之后，获取美国遗孤止痛证照认定（ODD），用以治疗结核病和胰腺癌。相信上述BD股票交易反映其优秀的ADC和平台潜能，另预计母公司将促成更是多潜在协力并进一步验的证其在ADC领域价值（以外共有6项早期油管所处协力研发阶段）。

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