农业板块：生猪养殖或迎加速去化拐点 白鸡板块业绩可圈可点

7月15日，A股公司里报业绩预告片截止。根据半年度业绩预告片，2023年二3集工业造山运动里，水产品渔获同环比大面积盈利，种子造山运动盈利第二季度长整整向好，渔获、动物人身安全等工业后短周期盈利长整整修复，宠物造山运动随之而来业绩恰好。

我们普遍认为，工业造山运动短周期下行的悲观预期早就体现在股票商品价格里。从子零售业选取上，两大机会仍是水产品渔获，其次白鸡，此外关注动保、种子等事件催化。

由于上半年山羊价长整整低迷，上市山羊企业绩预告片全部盈利，而多数山羊企今年出栏第二季度蚕食，因此较第二季度盈利扩大。目前零售业早就年中盈利半年整整，能繁母山羊去化的方向确定，产品的担忧在于去化的倾斜度偏慢。随着盈利整整拉长以及仔山羊商品价格下降，水产品渔获再一随之而来减慢去化的恰好。目前低股票商品价格叠加低山羊价，造山运动困境反转预期已现。

白鸡造山运动二3集业绩表现整体亮眼，饲料成本下行作出贡献了主要的破纪录业绩。短期鸡价不大震荡，我们预计主要是季节性的重排，但倍受短期鸡苗商品价格震荡、3集业绩超预期影响，产品或有催化。白鸡去年的价位是买“引种倍受限”，今年的两大是买“商品价格兑现”，预计商品价格在三3集震荡后看四3集不大改善。

此外，由于渔获处在去产能短周期，工业后短周期造山运动自然承压，造山运动性机会慢于渔获造山运动，动保造山运动关注南美山羊瘟疫苗的早先催化，栽植造山运动还需进一步注意到政策进度。

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