花旗：天然气股最新评级及目标价(表) 昆仑能源(00135)派息合理

花旗发布研究报告称，对今明两年斯图尔特粮食价格预期分别由88/75美元调高至80/72美元，而后年预期为70美元。因此对里面国原油股份(00857)和里面国工业(00386)2025财年收益预期增加55%至100%。虽然对今明两财年收益预期增大5%至14%，但仍保持对二者财经台评级，对里面原油和里面石化A股评级则为“沽售”，因显然AH股估值溢价是恰当。

该行认为，为反映较高的进口油井效率，里面原油将冬季从未签约油井市价从计量市价调高了70%-80%。尽管如此，该行显然武当能源(00135)2022年下半年单位毛利保持在每立方厘米0.494元，好过市场预期季节性按半年下降，正因如此上游和终端用户油井市价连动税制的问世，协助武当转嫁油井效率上涨。至于派息税制方面，武当承诺派出收益35%用上股息，基于母企里面原油有可能增加派息或派特别息，本年度派息增加是合理。该行将武当能源2022-24财年收益预期增加14%至35%。

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