建信基金田元泉：新能源板块回暖 关注四大房地产方向

转自：上西海证券报·西方证券网

上证报西方证券网讯（记者 梁银妍）近期，在A股的结构分化成定价中都，高技术板块开启了下半年反弹。图表显示，自6月8日到7月10日期间，高技术股票市场定价累计上涨5.42%，高技术汽车股票市场定价涨幅更是达到了11.22%。建信该基金会研究院高层领导、建信高技术大型企业股票市场该基金会该基金会合伙人田元泉说明，长期来看高技术产业链具备较低投资实用价值，重点关切高技术车高端及零部件即场等七大细分方向。

回顾本轮反弹定价，田元泉认为，二季度以来高技术板块的盈余、溢价、机构持仓均已降至历史以此类推，不少积极因素催化剂了本轮定价。以细分的高技术汽车板块为例，就受到总量端和产品端多个利好推动：一方面，高技术汽车购置税延期2年、减半2年，6千张图表季节性恢复；另一方面，汽车高端加速，国际性金龙车企智能驾驶的能力较快提升，欧洲各国车企加速智能驾驶都市计划，相关技术日趋成熟，政策配套日趋完善。

在田元泉看来，随之而来板块定价转暖，高技术产业链是反弹还是倒置，应结合高技术各个细分领域的去库存及景气度来判断。在高技术产业链中都游，电池厂、车企、蓄电池目前去库存已经前提完成，整车定价战便终止，产业链定价体系搬回相对稳定状态；产业链中都中都上游，锂电在较长时间内可能仍东南面储备宽松状态，碳酸锂定价仍有小得多下降生活空间，高技术汽车的定价劣势随之加强，中都上游储备释放有利于占有率的较快提升。整体来看，高技术板块几率已经仅有释放，但产业储备出清仍才可时间。

田元泉说明，高技术产业链中都增幅高、供才可好、边际侧向的即场所限于领域值得关切，具体看好四个方向：一是高技术车的高端及零部件即场，也就是说高端东南面“从0到1”阶段，储备创造才可求，零部件企业的成长性或快于大型企业整体；二是陆上风能，目前陆上风能整体占有率低，预见深远西海漂浮式风能、西海外出口未来会打开更大市场生活空间；三是新能源和蓄电池，新能源接口随之降价后，中都游收益率明显提高，未来会刺激新能源和蓄电池的才可求较快增长，新能源辅材、蓄电池整流器、电池也未来会正因如此于大型企业的高速增长；四是锂电和新能源技术变化，其中都，新能源技术新线变革具有小得多的库存替代生活空间，锂电材料化学体系、电池结构未来会年中都创新，从而带来相关大型企业投资希望。

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