国泰君安(香港)：首予华润电力(00836)“买入”评估 目标价19.54港元

国泰君安(澳门人)面世研究报告说是，首予华润电力(00836)“出售”评级，目标价19.54港元。市场害怕该公司正处赤字的火电业务会影响其蜕变工程进度，同时增加高新业务拆分压力，因此对该公司孕育脆弱性持保守态度。该行则对该公司孕育脆弱性较为乐观，认为火电业务有望反向并再度带入大力支持蜕变的现金山羊，且非常长远来看，其火电国有资产也是其在中国电力系统蜕变背景下赚取高新项目的竞争占优势。

报告中说是，2021年该公司火电岩石圈在煤价低迷背景下首次取得赤字，以致于投资者害怕该公司进一步发展将受到拖累。但该行认为反向有望，鉴于：1)长协煤履约率有望提升、采购煤价下跌、市场化改革加速推进，以及 2)该公司火电国有资产质地欠佳：机组先进、运营效率高、拥地理环境占优势。在过去两年高新项目得标中，火电该公司越发多受国际惯例，揭示火电国有资产的竞争占优势。这在很大相对上是因为火电备有的发电侧灵活性对于中国电力系统蜕变是不可或缺的，尤其是在现阶段。

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