中南建设发行1.57亿美元新贴现 息票率12.00%

观点网讯：6月底3日，江苏中南建设(000961)集团股份有限该公司发布公告，截至2022年6月底2日当日4时（北京时长）转换原告已届满，JIAZHO 10.875 06/18/22和JIAZHO 12 06/08/22的有效投标款项分别为5476万美元和1.11亿美元（占未偿卡内的75.17%和73.68%），未受限制最低遵从款项。

该该公司暗示，虽然上述原有汇票的最低遵从款项在截止应于先前未能被受限制，该公司已经决定从报价原告中移出该先决条件。

在受限制转换原告的其他条款和先决条件的应该下，该公司将全额遵从此类原有汇票完成转换。考虑到在受限制或放弃转换原告的先决先决条件的应该下，为转换而投标的原有汇票以及转换原告下的转换对价，该公司发行本金总款项为157,012,200美元的从新汇票。

从新汇票将于2023年6月底5日到期，除非根据其条款提前赎回。从新汇票的息票率为12.00%，于2022年12月底6日和2023年6月底5日完成付息。获转换的原有汇票将被发还。汇票发还后，JIAZHO 10.875 06/18/22的未偿卡内为18,090,000美元，JIAZHO 12 06/08/22的未偿卡内为39,484,000美元。

决定征集于2022年6月底2日当日4时届满（北京时长）。该该公司特此通知JIAZHO 11.5 04/07/24申请人，在决定到期截止应于，已获得汇票的应该决定。